Emisja obligacji zamiennych na akcje w Rafako

Na 2 lutego zaplanowano w Rafako zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Jednym z projektów uchwał jest emisja obligacji zamiennych na akcje o wartości do 100 mln zł. Papiery mają zostać w całości zaoferowane Agencji Rozwoju Przemysłu.

W lipcu 2021 r. ARP przyznała Rafako 100 mln zł pomocy na restrukturyzację. Środki mają posłużyć zabezpieczeniu linii gwarancji oraz sfinansowaniu kosztów działalności. Pomoc miała przyjąć formę objęcia obligacji w wysokości 100 mln zł oprocentowanych w wysokości 4,15% w stosunku rocznym. ARP będzie uprawniona do żądania konwersji obligacji na akcje w okresie od 2026 r. do dnia poprzedzającego dzień wykupu, który ma przypadać nie później niż na koniec 2030 r. Cena emisyjna akcji ma być równa wyższej z dwóch wartości: 90% średniego kursu Rafako ważonego wolumenem w okresie sześciu miesięcy przed żądaniem konwersji lub 2 zł.

Spłata obligacji ma nastąpić w trzech ratach: pierwsza rata 31 grudnia 2028 r. w wysokości 33 mln zł, druga 31 grudnia 2029 r., tej samej wysokości, a trzecia rata w dniu wykupu, czyli 31 grudnia 2030 r. - 34 mln zł oraz data spłaty odsetek w dniu wykupu obligacji jednorazowo za cały okres, z możliwością przedterminowego wykupu obligacji.

oprac. /kp/