Rafako coraz bliżej przejęcia przez MS Galleon

MS Galleon AG, spółka z siedzibą w Wiedniu, zawarła pod koniec marca umowę kupna akcji Rafako za 28,452 mln zł. Jej prezesem od grudnia 2018 r. jest Michał Sołowow, który w 2020 i 2021 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków.

Spółka ma nabyć udziały będące bezpośrednio i pośrednio w portfelu PBG w cenie 67 groszy za akcję. Uzgodniono także emisję nowego pakietu akcji o wartości do 280 mln zł, które obejmie MS Galleon lub wskazana przez fundusz firma. Nowy inwestor ma także skupić połowę zadłużenia Rafako.

Umowa jest obwarowana szeregiem warunków – chodzi m.in. o doprowadzenie do ponownej synchronizacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, rozliczenie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle z Gaz-Systemem, podpisanie aneksu dotyczącego Radlina z JSW Koks czy końcowe rozliczenie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Teraz Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego.

Zgodnie z postanowieniami aneksu numer 1 istotne zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą:
1. Uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym emitenta zostaną objęte przez inwestora (lub podmiot/podmioty przez niego wskazane), w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.
2. Uzgodnienia, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w brzmieniu określonym aneksem numer 1.
3. Uzgodnienia zobowiązania inwestora do udzielenia emitentowi, najpóźniej w dniu objęcia przez finansującego akcji nowej emisji, na warunkach określonych umową inwestycyjną w brzmieniu określonym aneksem numer 1, wsparcia finansowego w formie pożyczki i/lub częściowego umorzenia nabytych przez finansującego lub innych wierzycieli wskazanych przez inwestora, wierzytelności wobec emitenta objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, w każdym przypadku w kwocie koniecznej do zapewnienia dodatniego poziomu kapitałów własnych emitenta, które to wsparcie finansowe zastępuje wynikające z umowy inwestycyjnej w pierwotnym brzmieniu zobowiązanie inwestora do objęcia akcji nowej emisji w kwocie co najmniej 30 000 000 zł w drodze wykonania praw z warrantów posiadanych przez finansującego po zamknięciu wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży.

fot. arch. red.
oprac. /kp/